สถานะที่ทุกแผนกเห็นตรงกันสำคัญกว่าแดชบอร์ดสวย
เมื่อฝ่ายขายส่งเคสให้บริการลูกค้า แล้วบริการต้องถามข้อมูลเดิมซ้ำ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนรายงาน แต่อยู่ที่การส่งต่อไม่มีฟิลด์บังคับและสถานะร่วม
สิ่งที่ควรมีบนหน้าจอเดียวกัน
- สถานะปัจจุบันที่ทุกฝ่ายใช้คำเดียวกัน
- ผู้รับผิดชอบขั้นถัดไป
- เวลาที่งานเข้าขั้นนั้น
- หมายเหตุสั้นจากผู้ส่งต่อ
แดชบอร์ดสรุปยอดมีประโยชน์เมื่อการไหลงานพื้นฐานนิ่งแล้ว ไม่ใช่ก่อนหน้า
วิธีทดสอบสั้น ๆ
เลือกเคสจริง 10 รายการที่ส่งต่อในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดูว่าข้อมูลไหนหายบ่อยที่สุด แล้วทำให้ฟิลด์นั้นเป็นเงื่อนไขก่อนส่งต่อได้